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          • 來源:數字光魔
          • 發布時間:2020-03-25 14:30

           "新基建"并非近期才提出的新概念。

            早在2018年底的中央經濟工作會議上,就首次提出了"新型基礎設施建設"。會議指出,"加快5G商用步伐,加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設"。

            今年開年后首次國常會再提出出臺信息網絡等新型基礎設施投資支持政策,而對應已有25個省市政府提及新型基建。當中21個地區表示將推進5G 建設與布局等相關工作,8個地區提出明確的5G基站數量建設規劃。

            而截至3月1日,北京、河北、山西、上海、黑龍江、江蘇、福建、山東、河南、云南、四川、重慶、寧夏等13個省市區已發布2020年重點項目投資計劃清單。清單共涉及10326個項目。8個省份公布計劃投資額合共為33.83萬億元;另有8個省份公布的年度投資額合計2.79萬億元。

            以北京為例,其投資計劃中包括100個基礎設施項目、100個民生改善項目,及100個高精尖項目。民生改善項目及高精尖項目部分涉及新基建概念。

            廣發證券將"新基建"概念二分為廣義及狹義兩種。狹義指以科技創新、產業升級為核心領域的配套基礎設施建設,主要包括5G及相關電子信息領域配套設施(如物聯網/車聯網、人工智能如 AI 醫療等、大數據中心、云計算等);傳統基礎設施的信息智能改造領域(如智慧城市等);新能源新材料及其應用領域配套設施(如光伏、生物質能、垃圾發電等);無人化配套設施(如無人機、無人配送物流系統);衛星太空基建及這些領域對應的園區項目。

            而廣義新基建除狹義新基建外,還包括存量規模相對大部分傳統基建行業較小,但未來增量空間較大的領域,實際上即傳統基建領域新興細分子行業,包括交通運輸短板領域(軌道交通、冷鏈物流)、能源行業短板領域(核電、特高壓)、環?;?、市政建設短板領域、民生基建、特色小鎮、文旅配套設施等。

            簡單而言,狹義的新基建重心為科創,而廣義的新基還包括傳統基建補短板部分。

            而不論狹義新基建或廣義新基建,其在傳統基建中的比重均在顯著增加。按廣發證券統計,從2020年已發行專項債項目計算,狹義新基建所占比重自2019年全年0.6%(129 億元),提升至 1 月3.9% (282 億元)及2月14.8%(347 億元)。而廣義新基建的冷鏈物流項目在專項債投向首次提及;軌交項目規模增長約59%,停車場項目規模增長約5倍,配電網項目規模增長約10.8倍。

            新基建值得關注方向有哪些?

            就狹義的新基建而言,中泰證券表示當前云及物聯網發展、5G主設備商、數據中心、交換設備等成長確定性相對較強,可關注的產業鏈標的包括:

            中興通訊(000063)、烽火通信(600498)(通信主設備);光環新網(300383)、數據港(603881)、寶信軟件(600845)(云數據中心);星網銳捷(002396)、紫光股份(000938)(交換機和云終端);聞泰科技(600745)、移遠通信(603236)(手機與物聯網);中際旭創、天孚通信(300394)(光器件);京信通信、世嘉科技(002796)(基站無線射頻)(以上標的僅作參考,產業鏈更值得關注)。

            而國盛證券建議關注的5G基建主線則有三條,分別為5G基建(含物聯網)、工業互聯網及云產業鏈。

            而就廣義的新基建而言(實際上亦包括傳統基建),如上文提及近一個月資金流入最多的板塊為水泥及基建板塊。

            具體水泥板塊近一個月大單凈額較高的個股包括海螺水泥(600585)、天山股份(000877)、冀東水泥(000401)、華新水泥(600801)及金隅集團(601992),其中海螺水泥及天山股份的資金比均高。


           

            而基建板塊大單凈額較高的個股則包括中國交建(601800)、中國鐵建(601186)、中設集團(603018)、宏潤建設(002062)、四川路橋(600039)、交建股份(603815)、中國中鐵(601390)及蘇交科(300284)。


            

            除此之外,基建投資另外一個利好的板塊則是工程機械板塊。1月份國內挖掘機銷量同比下滑約15%,2月份銷量下滑程度更甚,但隨著行業下游加速復工,原行業需求被大量轉移至三、四月份,行業數據亦將在短期內進入由降至升的軌道。

            據光大證券統計,截至目前工程機械企業一線生產員工復工率在80%至90%間,而中長期而言,專項債基建類項目(包括5G鐵塔、芯片工廠等新基建)額度的大幅增長,將直接刺激工程機械需求增長。

            就行業龍頭公司而言,主要包括中聯重科(000157)(混凝土機械及塔機龍頭)、三一重工(600031)(國內挖機、混凝土機械和起重機械龍頭)、中國龍工(港股上市裝載機龍頭,公司亦有挖機和叉車業務)。

            最后值得一提的是,不論是廣義的新基建,還是狹義的新基建,該概念提出的時間均較早(2018年),此番是上層再次強調用于刺激經濟,因此在市場上有關概念板塊的估值或處在相對較高的位置。


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